در طول یک توقف در آلمان در میانه یک سفر جاده‌ای بی‌دغدغه در اروپا، دو دختر آمریکایی پس از خراب شدن ماشینشان در جنگل، در شب تنها می‌مانند. آن‌ها برای درخواست کمک به ویلایی در همان نزدیکی می‌روند و در آنجا به چنگال یک جراح بازنشسته و مجنون می‌افتند که نقشه‌ای بسیار هولناک در سر دارد.

قرون وسطا، مردم دهکده ای واقع در استونی برای زنده ماندن در فصل زمستان از جادو استفاده می‌کنند اما در این میان یک زن جوان در تلاش است تا با کمک جادو جوانی را شیفته خود سازد…